ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)
DAILY COMMENT Strategy View (3-month) Top Pick Target Price Closing Price % Upside PTT 420 351 19.7 CPF 43.5 37 17.6 TUF 88 77.25 13.9 SET Index 1185.34 จุด +17.29(+1.49%) High 1185.50 +17.45(+1.49%) Low 1169.20+1.15(+0.10%) มูลค่าการซื้อขาย 30,342 ล้านบาท Foreign Board 1,280.63 ล้านบาท (4.22%) Big Lot 2,437.13 ล้านบาท (8.03%) Stock Market Indices ปิด เปลี่ยนแปลง (%) DJIA 12,964.10 -68.65(-0.53%) NASDAQ 3,007.56 -23.89(-0.79%) FTSE 5,744.55 -0.74(-0.01% NIKKEI 9,588.38 -78.88(-0.82%) HANG SENG 20,995.01 +214.28(+1.03%) SSE COMPOSITE 2,378.633 -2.215(-0.09%) KOSPI 1,999.86 -4.67(-0.23%) Eyeing Factors : ภายในประเทศ (+/-) กฟผ.เผยตัวเลขความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (peak) ครั้งที่ 3 เมื่อวานนี้สำหรับปี 2555 ที่ระดับ 24,882 เมกะวัตต์ ... เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัด (+) กนง.จะมีการประชุมครั้งต่อไปวันที่ 2 พ.ค.55 ... เราคาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.00% ต่อไป ต่างประเทศ (+) IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจโลกเติบโตที่ระดับ 3.5% และ 4.1% ในปี 2555-56 (เดิมคาด +3.3% และ 3.9%) (-) ดัชนีดาวโจนส์ลบ 68.65 จุดเมื่อวาน (19 เม.ย.55) ... ตัวเลขเศรษฐกิจอ่อนแอลง (-) ราคาน้ำมันดิบ Nymex ลบ 40 เซนต์ ปิดระดับ 102.27 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน Brent บวก 3 เซนต์ ปิดที่ 118 ดอลลาร์/บาร์เรล (+) ราคาทองคำ COMEX บวก 1.80 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,641.40 ดอลลาร์/ออนซ์ (+) ดัชนี BDI บวก 22 จุด อยู่ที่ 1028 จุด ตลาดหุ้นไทย เมื่อวาน : SET ปรับขึ้นดีเกินคาดการณ์ของเรา เมื่อวาน (19 เม.ย.55) SET Index ยังเคลื่อนไหวโดดเด่นเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลก โดยเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อจากวันก่อน แม้ว่าปัจจัยแวดล้อมจากภาคต่างประเทศไม่ได้เอื้ออำนวยต่อการปรับตัวขึ้นมากนัก ยกเว้นปัจจัยที่เราเห็นว่ามีนัยสำคัญคือ การปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของ IMF ทั้งในส่วนของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ผนวกกับการรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดการณ์ของนักวิเคราะห์สำหรับธนาคารพาณิชย์ 2 แห่งคื่อ KBANK และ SCB ทั้งนี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดตลาดระดับ 1,185.34 จุด (+1.48% d-o-d) โดยพบว่า กลุ่มธนาคารพาณิชย์, กลุ่มพลังงาน และกลุ่มสื่อสารเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุด 3 ลำดับแรกของตลาด ส่วนกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นโดเด่น ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์, กลุ่มยานยนต์ และกลุ่มปิโตรเคมี (เพิ่มขึ้นกว่า 2%) ส่วนกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันอยู่ในช่วง 1,169.20-1,185.50 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นมากขึ้นเป็น 30,342 ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่องวันที่ 2 อีก 1,337 ล้านบาท วันนี้ : คาด SET Index มีแนวโน้มแกว่งตัว ..ปรับขึ้นคงไม่ไกลมากสำหรับวัน ในวันนี้ (20 เม.ย.55) เราคาดว่า SET Index ยังมีโอกาสปรับขึ้น แต่ไม่มากนัก หากนักลงทุนต่างชาติไม่ได้เข้าซื้อต่อเนื่องในวันนี้ หลังจากที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นโดดเด่นกว่าตลาดหุ้นทั่วโลก สอดคล้องกับคาดการณ์ของ IMF ที่ว่า ทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปี 2555 และ 2556 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 2556 ประเทศไทยจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่าอาเซียน (ตามที่ได้สรุปใน Eyeing Factors เมื่อวาน) ขณะที่ปัจจัยแวดล้อมต่างประเทศไม่ได้เป็นบวกต่อจิตวิทยาการลงทุน อย่างไรก็ตาม เรายังคงเห็นว่า ตลาดยังมีภาพการเคลื่อนไหวที่ผันผวนแบบรายวันในระยะสั้น สำหรับวันนี้ ปัจจัยต่างประเทศทั้งในส่วนของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรป รวมถึงราคาน้ำมันดิบสหรัฐไม่ได้เป็นปัจจัยช่วยตลาดในทางบวกแต่อย่างใด ดังนั้น เราเห็นว่า การปรับตัวขึ้นของตลาดในระดับวันยังจำกัด แม้กระนั้นก็ตาม นักลงทุนระยะกลาง-ยาว ยังคงใช้โอกาสที่ตลาดอ่อนตัวในระดับวันสำหรับการทยอยซื้อหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีต่อไป เราให้กรอบ SET Index วันนี้ในช่วง 1,180-1,190 จุด (ไม่เกิน 1,195 จุด) กลยุทธ์การลงทุน: นักเก็งกำไร แนะนำ “ขึ้นขาย ... ลงซื้อ” โดยยึดกรอบ SET Index รายวันที่ให้ไว้ (ไม่เล่นหาก SET หลุดกรอบล่าง) ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว ยังให้ทยอยซื้อ เมื่อ SET อ่อนตัวลงในช่วงปรับฐาน สำหรับหุ้นพื้นฐานดี ต้นทุนต่ำ เราแนะนำถือลงทุนต่อไป หุ้นเด่นวันนี้: แนะนำ TOP และ BANPU TOP เราคาดว่า TOP จะรายงานกำไรสุทธิที่แข็งแกร่งในงวด 1Q55 แม้ธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมีในภาพรวมยังทรงตัว q-o-q แต่มีปัจจัยบวกมาจากกำไรสต็อกน้ำมัน (stock gain) และอัตราภาษีที่ลดลงจาก BOI เนื่องจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงาน เรายังคงราคาเป้าหมายปี 2555 ไว้ที่ 78 บาท ส่วน BANPU เราเห็นว่า ราคาหุ้นระดับปัจจุบันค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับแนวโน้มผลประกอบการในส่วนที่เหลือของปี 2555 ที่กำลังปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 1Q55 เรายังคงราคาเป้าหมายไว้ที่ 860 บาท ปริญทร์ กิจจาทรพิทักษ์: Parin Kitchatornpitak เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 017611 Tel: 02-6481120/Email: parin.k@ktbst.co.th News Release กสิกรผนึกเจบิคอุ้มลูกค้าน้ำท่วม + กสิกรไทยดึงเจบิค และ 11 แบงก์ท้องถิ่นญี่ปุ่นปล่อยกู้ซอฟท์โลนให้ลูกค้าญี่ปุ่นและลูกค้าไทยที่เกี่ยวเนื่องกับญี่ปุ่นรับผลกระทบน้ำท่วม 2,800 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4-5% คาดสิ้นปีนี้ใช้วงเงินหมด มั่นใจสินเชื่อทั้งปีโตเข้าเป้า 8-9% ด้านเจบิคชี้นักลงทุนญี่ปุ่น 85% ยังมั่นใจลงทุนในไทยต่อ ขณะที่ ธปท.ชี้กำไรแบงก์ไตรมาส 1 โตสูงเหตุไม่มีภาระตั้งสำรอง ด้านทิสโก้คาดไตรมาส 2 สินเชื่อจะโตกว่าไตรมาสแรกดันยอดทั้งปีเข้าเป้า 10-15% (กรุงเทพธุรกิจ) คลังปิดกองทุนวายุภักษ์ รับซื้อคืนตามราคา NAV “กิตติรันต์” ไฟเขียวปิดกองทุนวายุภักษ์หนึ่งก่อนกำหนดเดือนกันยายนนี้ จากเดิมปี 2556 และให้เปิดกองทุนใหม่ขึ้นมาแทนเป็นกองทุนเปิด ระบุผู้ถือหน่วยขายคืนได้ในราคาเอ็นเอวี ณ วันปิดประมาณ 10.90 บาท ด้านสถาบันขอถือต่อเพียบ (ข่าวหุ้น) ผู้ถือหุ้นใหญ่ "ทียูเอฟ"โยนบิ๊กล็อต 25 ล้านหุ้น ผู้ถือหุ้นใหญ่ "ทียูเอฟ" ทำรายการผ่านกระดานบิ๊กล็อต 25 ล้านหุ้นที่ราคาเฉลี่ย 60 บาท ต่ำกว่าราคาในกระดานหลัก 21% มูลค่ารวม 1.5 พันล้านบาท บริษัทแจงสัดส่วนไม่ถึง 3% ยอมรับเป็นการทำรายการของกลุ่มตระกูลผู้ถือหุ้นใหญ่มั่นใจไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ด้าน "เชง นิรุตตินานนท์" กรรมการบริหารและคู่สมรสทยอยลดสัดส่วนถือหุ้นตั้งแต่ต้น 1.4 ล้านหุ้นรับเงินเข้ากระเป๋า 107.45 ล้านบาท (กรุงเทพธุรกิจ) ศก.จีนชะลอไม่กระทบสยามแก๊ส ชี้คลังแอลพีจีใหญ่สุดในจีนเน้นส่งออก สยามแก๊สฯ ไม่ห่วงสัญญาณเศรษฐกิจจีนชะลอความร้อนแรง มั่นใจไม่กระทบคลังเก็บก๊าซ 3 แสนตันของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจีน เหตุปริมาณความต้องการใช้ก๊าซแอลพีจีในตลาดเอเชียตะวันออกยังเพิ่มขึ้น รับปัจจัยบวกด้านราคาก๊าซแอลพีจี ยังมีต้นทุนที่ต่ำเมื่อเทียบกับพลังงานชนิดอื่นๆ เผยการมีคลังที่ใหญ่ทำให้ง่ายต่อการบริหาร (กรุงเทพธุรกิจ) BCP รุกเจรจา RPC ซื้อปั๊มเพียว10แห่ง ลุยโซลาร์เฟส2- + “บางจาก” ดอดเจรจา RPC กว้านซื้อปั๊มน้ำมันเพียว 10 แห่ง “อนุสรณ์” เผยลุยสร้างโรงไฟฟ้าเฟส 2-3 ล่าสุดเตรียมชงบอร์ดไฟเขียวว่าจ้างผู้รับเหมาปลายเมษายนนี้ หนุนรัฐเร่งนโยบายให้ผู้ค้าน้ำมันรับซื้อเอทานอลจากมันสำปะหลัง 30% (ข่าวหุ้น) CIMBT กำไรQ1 โต 22% + "ซีไอเอ็มบีไทย" แจ้งกำไรสุทธิ 344.1 ล้าน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 22.2% จากสินเชื่อที่เติบโตได้ดีขณะที่ทิสโก้กำไร 836.84 ล้าน เพิ่ม 1% มั่นใจทั้งปีเข็นสินเชื่อโตได้ตามเป้า 10-15% (ASTVผู้จัดการรายวัน) สิงคโปร์ฮุบ ESTAR + กลุ่มทุนสิงคโปร์เตรียมเจรจาหุ้นใหญ่ อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท ขอซื้อ 49% ขยายฐานการลงทุนรองรับเปิดเสรีอาเซียน ปีนี้ ESTAR พลิกกลับมีกำไรสุทธิ รับรู้รายได้คอนโดฯสาทรและรัชดาฯ ขายที่ 600 ไร่ (ข่าวหุ้น) L&E รุกตลาดอาเซียนรับ AEC 3 ปีดันรายได้ตปท.พุ่ง 40% โชว์แบ็กล็อก 700 ล้าน + "L&E" เตรียมรับเปิด AEC ทุ่ม 300 ล้านบาท สร้างโรงงานขยายตัวธุรกิจโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่าง คาดกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเท่าตัว เชื่อ 3 ปีข้างหน้ารายได้เติบโต 2 เท่าจากปี 2554 ที่ 2,000 ล้านบาท พร้อมดันสัดส่วนรายได้ต่างประเทศยืน 30-40% จากเดิม 7% ล่าสุดโชว์แบ็กล็อก 700 ล้านบาท มั่นใจปีนี้รายได้โต 15% (ข่าวหุ้น) STEC ลั่น Q1 รายได้โต20% ทั้งปีพุ่ง 1.8 หมื่นล้าน ตั้งเป้าได้งานใหม่ 2 หมื่นล้าน + STEC แย้มรายได้ไตรมาส 1/55 ตามเป้าโต 20% หนุนรายได้ทั้งปีทะลุ 1.8 หมื่นล้านบาท คาดรับรู้งานในมือที่มีอยู่ 4.8 หมื่นล้านบาท มั่นใจกำไรสุทธิปีนี้ดีกว่าปีก่อน พร้อมตั้งเป้าได้งานใหม่ 2 หมื่นล้านบาท จากการเข้าประมูลงานทั้งหมด 8 หมื่นล้านบาท (ข่าวหุ้น) พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Tel 02 – 6481124 / Email: patra.p@ktbst.co.th โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 20 เม.ย. 2555
