ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)
DAILY COMMENT Strategy View (3-month) Top Pick Target Price Closing Price % Upside PTT 420 347 21 PTTEP 204 174 17.2 CPF 50 38.5 29.9 SET Index 1189.35 จุด -5.25(-0.44%) High 1201.12 +6.52(+0.55%) Low 1186.46-8.14(-0.68%) มูลค่าการซื้อขาย 24,801 ล้านบาท Foreign Board 628.92 ล้านบาท (2.54%) Big Lot 621.60 ล้านบาท (2.51%) Stock Market Indices ปิด เปลี่ยนแปลง (%) DJIA 12,927.17 -102.09(-0.78%) NASDAQ 2,970.45 -30.00(-1.00%) FTSE 5,665.57 -106.58(-1.85% NIKKEI 9,542.17 -19.19(-0.20%) HANG SENG 20,624.39 -386.25(-1.84%) SSE COMPOSITE 2,388.587 -18.275(-0.76%) KOSPI 1,972.63 -2.02(-0.10%) Eyeing Factors : ภายในประเทศ (+/-) ติดตามการทยอยประกาศผลประกอบการงวด 1Q55 ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ (สิ้นสุดกลางเดือน พ.ค.55) (+) ติดตามการเปิดเผยตัวเลขการส่งออกเดือน มี.ค.55 ของกระทรวงพาณิชย์ในสัปดาห์นี้ ... โพลล์รอยเตอร์คาดเพิ่มขึ้น 0.1% y-o-y (+) เราคาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.00% ในการประชุมวันที่ 2 พ.ค.55 ต่างประเทศ (-) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของยุโรปเดือน เม.ย.55 ต่ำสุดรอบ 5 เดือน (-) ดัชนีดาวโจนส์ร่วง 102.09 จุดเมื่อวาน (23 เม.ย.55) ... กังวลการเมืองยุโรปกระทบมาตรการแก้ไขวิกฤติหนี้ รวมถึงวอลล์-มาร์ทมีประเด็นติดสินบน (-) ราคาน้ำมันดิบ Nymex ลบ 77 เซนต์ ปิดระดับ 103.11 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน Brent ลบ 5 เซนต์ ปิดที่ 118.71 ดอลลาร์/บาร์เรล (-) ราคาทองคำ COMEX ลบ 10.20 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,632.60 ดอลลาร์/ออนซ์ (+) ดัชนี BDI บวก 23 จุด อยู่ที่ 1090 จุด ตลาดหุ้นไทย เมื่อวาน : SET ขึ้นทดสอบ 1,200 จุดตามคาด ... แต่เกิดอาการสะดุ้งตามมา เมื่อวานนี้ (23 เม.ย.55) SET Index เคลื่อนไหวในทิศทางปรับตัวขึ้นตั้งแต่เปิดตลาดเพื่อทดสอบระดับ 1,200 จุดตามที่เราคาดการณ์ไว้ในบทวิเคราะห์ โดยสามารถทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1,201.12 จุด แต่ไม่สามารถผ่านด่านดังกล่าวไปได้ จึงตามมาด้วยการอ่อนตัวลงในช่วงก่อนปิดตลาดภาคเช้า รวมทั้งอ่อนตัวลงต่อเนื่องในการซื้อขายภาคบ่าย โดยหลุดกรอบล่าง 1,190 จุดของเรา (ด้วยจุดต่ำสุด 1,186.46 จุด) อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนปิดตลาดพบว่า SET Index แสดงการฟื้นตัวขึ้นบ้างจากจุดต่ำสุดของวัน ทั้งนี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,189.35 จุด (-0.44% d-o-d) โดยกลุ่ม big cap. (กลุ่มธนาคารพาณิชย์, สื่อสาร และพลังงาน) ล้วนปรับตัวลง ยกเว้นกลุ่มอาหารปรับตัวขึ้น 1.36% ควบคู่กับมูลค่าการซื้อขายที่โดดเด่น (ประมาณ 9.2% ของมูลค่าซื้อขายของตลาด) โดยมีหุ้นปรับตัวขึ้นที่สำคัญของกลุ่มคือ CPF และ TUF ส่วนกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันอยู่ในช่วง 1,186.46-1,201.12 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายปานกลาง 24,801 ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างชาติเป็นซื้อสุทธิต่อเนื่องวันที่ 4 อีก 797 ล้านบาท วันนี้ : SET Index ยังสะท้อนถึงการปรับฐานไม่จบตามที่เคยมองไว้ การเคลื่อนไหวของ SET Index เมื่อวานนี้ ทำให้ความเชื่อมั่นต่อมุมมองของเราต่อภาพใหญ่ของดัชนีตลาดหุ้นไทยในส่วนที่เหลือของเดือน เม.ย.55 ตามที่ได้กล่าวในบทวิเคราะห์ Market View เดือน เม.ย.55 ไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือเรายังคงคาดว่า การปรับฐาน (ที่ไม่รุนแรง) รวมถึงการพักฐานของ SET Index ยังมีแนวโน้มเกิดขึ้นต่อในส่วนที่เหลือของเดือนนี้ (อาจเห็นภาพของการบวกๆ ลบๆ เป็นรายวัน ไม่ใช่ทิศทางขาขึ้นอย่างราบรื่นเมื่อเทียบกับช่วง 1Q55) ซึ่งเหตุการณ์ในระยะสั้นได้รับการกระตุ้นจากการปรับขึ้นทดสอบระดับ 1,200 จุดเมื่อวานนี้ ทำให้นักลงทุนบางส่วนเริ่มเกิดความกังวลถึงโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อไปว่าจะจำกัดหรือไม่ รวมถึงต้องจับตามองว่า แรงซื้อจะลดความแรงลงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เราเห็นว่า การปรับตัวในลักษณะอ่อนตัวลงก่อน ไม่ได้หมายความว่า โอกาสในการปรับตัวขึ้นทะลุ 1,200 จุดจะหมดไป เพียงแต่ระยะเวลาในการสร้างฐานดัชนีจะมากขึ้น เนื่องจากยังขาดแรงผลักดันที่มากพอ สำหรับวันนี้ (24 เม.ย.55) เราคาดว่า SET Index ยังมีโอกาสปรับฐานต่อเนื่องจากเมื่อวาน เนื่องจากดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ รวมถึงราคาน้ำมันดิบสหรัฐที่ไม่เอื้ออำนวยในวันนี้ แม้กระนั้นก็ตาม เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนระยะกลาง-ยาวใช้โอกาสที่ตลาดอ่อนตัวในระยะสั้นสำหรับการทยอยซื้อหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีต่อไป เราให้กรอบ SET Index วันนี้ในช่วง 1,180-1,190 จุด (ไม่เกิน 1,195 จุด) กลยุทธ์การลงทุน: นักเก็งกำไร แนะนำ “ขึ้นขาย ... ลงซื้อ” โดยยึดกรอบ SET Index รายวันที่ให้ไว้ (ไม่เล่นหาก SET หลุดกรอบล่าง) ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว ยังให้ทยอยซื้อ เมื่อ SET อ่อนตัวลงในช่วงปรับฐาน สำหรับหุ้นพื้นฐานดี ต้นทุนต่ำ เราแนะนำถือลงทุนต่อไป หุ้นเด่นวันนี้: ยังแนะนำ CPF และ PTTEP เรายังคงแนะนำหุ้นทั้งสองต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหตุผลในเชิงปัจจัยพื้นฐานตามที่กล่าวไว้ ส่วนราคาหุ้นปัจจุบันยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นสะท้อนแนวโน้มกำไรสุทธิที่จะทำสถิติสูงสุดใหม่ในปี 2555 เรายังคงราคาเป้าหมายไว้ที่ 50 และ 204 บาท ปริญทร์ กิจจาทรพิทักษ์: Parin Kitchatornpitak เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 017611 Tel: 02-6481120/Email: parin.k@ktbst.co.th News Release KTB กำไร Q1 โต 16% ยันเงินกองทุนแกร่ง + กรุงไทยแจ้งไตรมาสแรกกำไรสุทธิ 6.3 พันล้านโต 16% โดยสินเชื่อขยายตัวได้4.57% พร้อมกันสำรอง 1.5 พันล้าน ยันเงินกองทุนยังแข็งแกร่งเพียงพอต่อการขยายธุรกิจตามแผน ด้าน"เกียรตินาคิน" มีกำไรสุทธิ 577 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 7.5% จากรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลง พร้อมเตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนการร่วมกิจการกับทุนภัทรในวันที่ 26 เมษายน นี้ (ASTVผู้จัดการรายวัน) "ไทยสแตนเลย์" คาดปีนี้โตสูงโบรกเพิ่มน้ำหนักหุ้นชิ้นส่วน + ไทยสแตนเลย์คาดไตรมาส 2/2555 ยอดขายฟื้นตัวเต็มที่ ดันทั้งปีเติบโตสูงเป็นประวัติการณ์ ขณะที่โบรกเกอร์เล็งเพิ่มเป้าหมายกำไรกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ และพร้อมใจเพิ่มน้ำหนักหุ้นชิ้นส่วน หลังเห็นยอดขาย-ผลิตเดือนมี.ค. สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ชู 3 หุ้นเด่น "สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ - ไทยสแตนเลย์ -อาปิโก ไฮเทค" (กรุงเทพธุรกิจ) "อั่งเปา" เผยปีนี้งานในมือเพิ่มดันยอดเข้าเป้า + นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อั่งเปา แอสเสท หรือ NUSA เปิดเผยว่า ยอด Backlog เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดหลังจบไตรมาสแรกขึ้นมาอยู่ที่ 1,500 ล้านบาท จึงมั่นใจสิ้นปีนี้ จะมียอดขายถึง 6,000 ล้านบาท ตามเป้าที่วางไว้ หรือเติบโต 200% จากปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 2,000 ล้านบาท สาเหตุที่บริษัทมี Backlog เพิ่มขึ้น เพราะความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ที่มีต่อโครงการภายใต้การบริหารของบริษัท (กรุงเทพธุรกิจ) อาร์เอสลุยตลาดเพย์ทีวีเล็งรายได้"ลาลีกา"2พันล. + “อาร์เอส” ทุ่มพันล้าน ลุยธุรกิจเพย์ทีวี บริหารลิขสิทธิ์ “ลาลีกา สเปน” 3 ฤดูกาล เปิดช่องทีวีดาวเทียม “สปอร์ต ลาลีกา” คาด สมาชิก ปีแรก 2 แสนราย กวาดรายได้ 2 พันล้านบาท จับมือช่อง 7 ถ่ายทอดสดสัปดาห์ละ 1 คู่ ด้าน แกรมมี่ ดันศึกยูโร 2012 ทำยอดกล่องจีเอ็มเอ็ม แซท 2 ล้านกล่อง พร้อมออกแพ็คเกจกีฬา-บันเทิง บุกเพย์ทีวี (กรุงเทพธุรกิจ) BMCL ลั่นปีนี้ยอดผู้โดยสารโต 15% + บีเอ็มซีแอลตั้งเป้ายอดผู้โดยสารรถไฟฟ้าโต15% เฉลี่ย 3 แสนเที่ยวต่อวัน หลังโครงการอสังหาฯ-ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เกิดขึ้นในเส้นทางรถไฟฟ้า และปีนี้เล็งจัดกิจกรรมภายในสถานีฯเพื่อดึงคนสูงอายุเข้าร่วมมากขึ้นดัน EBITDA สูงขึ้น (ASTVผู้จัดการรายวัน) SPCG เก็งผลงานปีนี้สวย ย้ำรายได้ปีนี้โต 100% ลุยลงทุนโรงไฟฟ้าอินโดฯ + SPCG ลุ้นผลงานปีนี้สวย หลังเปิดตัวโซลาร์ฟาร์มสกลนคร 1 เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำโซลาร์ฟาร์มในอาเซียน ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 100% จากปีก่อนทำได้ 600 ล้านบาท พร้อมเล็งลุยตลาดอาเซียน ประเดิมลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนในอินโดนีเซีย (ข่าวหุ้น) EARTH งบ Q1 พีค ราคาถ่านหินพุ่ง ย้ายไป SET ปี56 + EARTH มั่นใจกำไรไตรมาส 1/55 ยังเจ๋ง รับอานิสงส์ราคาขายถ่านหินพุ่ง พร้อมเดินหน้าขยายตลาดเพิ่ม “ขจรพงศ์” เผยเตรียมย้ายจากตลาด mai ไปเทรด SET หลังประกาศกำไรปีนี้ครบ 4 ไตรมาส เล็งถกบอร์ดไฟเขียวต้นปีหน้า (ข่าวหุ้น) ซีฟโก้ลุ้นคว้างานใหม่ Q2 รู้ผลมูลค่า 300ล้าน รายได้ไตรมาส 1 สดใส + SEAFCO ลุ้นรับงานใหม่มูลค่า 300 ล้านบาท รู้ผลไตรมาสนี้ แย้มรายได้-กำไร Q1/55 ยังสดใส แถมการันตีมากกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน หลังตุนแบ็กล็อกในมือ 1.3 พันล้านบาท เผยนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทกระทบ แต่ปรับราคารับงานใหม่เพิ่ม ขณะที่ไตรมาส 3/55 จ่อบันทึกโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 400 ล้านบาท (ข่าวหุ้น) TCAP บุ๊ค 1.5 หมื่นล้าน ขายกลุ่มประกันยกล็อต ราคาหุ้นถูกสุดกลุ่มแบงก์ P/E แค่ 8 เท่า + TCAP เตรียมบุ๊ครายได้ขายบริษัทกลุ่มประกัน มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท หลังเบี้ยประกันภัยรับ และกำไรสุทธิที่ดีอย่างต่อเนื่อง ประเมินราคาหุ้นถูกสุดในกลุ่มแบงก์ ค่าพีอีแค่ 8 เท่า ต่ำสุดหากเทียบพีอีกลุ่มแบงก์ทั้งหมดเฉลี่ย 14 เท่า โอกาสทะลุ 40 บาทไม่ยาก (ข่าวหุ้น) พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Tel 02 – 6481124 / Email: patra.p@ktbst.co.th โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 24 เม.ย. 2555
