ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)
DAILY COMMENT Strategy View (3-month) Top Pick Target Price Closing Price % Upside PTT 420 331 26.9 PTTEP 204 172 18.6 CPF 50 39 28.2 SET Index 1163.41 จุด -2.32(-0.20%) High 1181.69+15.96(+1.37%) Low1159.95 -5.78(-0.50%) มูลค่าการซื้อขาย 26,424 ล้านบาท Foreign Board 596.47 ล้านบาท (2.26%) Big Lot 526.90 ล้านบาท (1.99%) Stock Market Indices ปิด เปลี่ยนแปลง (%) DJIA 12,741.82 -25.35(-0.20%) NASDAQ 2,895.33 +22.53(+0.78%) FTSE 5,491.09 +12.28(+0.22%) NIKKEI 8,721.02 +151.70(+1.77%) HANG SENG 19,427.81 +193.87(+1.01%) SSE COMPOSITE 2,316.052 +9.202(+0.40%) KOSPI 1,891.71 +33.55(+1.81%) Eyeing Factors : ภายในประเทศ (+) กองทุนในประเทศหลายแห่งได้ออกกองทุนประเภท “ทริกเกอร์ฟันด์” โดยมีเป้าหมายอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นระดับ 7-11% ในช่วงเวลา 8-18 เดือนตั้งแต่ต้นเดือน มิ.ย.55 (+) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนำ 8 บริษัทไปนำเสนอข้อมูล (roadshow) ที่ประเทศสหรัฐระหว่างวันที่ 25-29 มิ.ย.55 ได้แก่ ADVANC, BAY, TISCO, BANPU, TOP, CPN, AMATA และ TUF ต่างประเทศ (+) พรรคนิว เดโมเครซีได้รับชัยชนะการเลือกตั้งของกรีซ (+/-) ติดตามการประชุมของเฟดคืนนี้ (-) ดัชนีดาวโจนส์ลบ 25.35 จุดเมื่อวาน (18 มิ.ย.55) ...ความวิตกวิกฤติหนี้ยุโรปสกัดกั้นการปรับตัวขึ้น (-) ราคาน้ำมันดิบ Nymex ลบ 76 เซนต์ ปิดที่ 83.27 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน Brent ลบ 1.56 ดอลลาร์ ปิดที่ 96.05 ดอลลาร์/บาร์เรล ...วิกฤติหนี้ยุโรปกดดัน (-) ราคาทองคำ COMEX ลบ 1.10 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,627.00 ดอลลาร์/ออนซ์ (+) ดัชนี BDI บวก 14 จุด ปิดที่ 938 จุด ตลาดหุ้นไทย เมื่อวาน : กระโดดแรง...หมดแรงก่อน เมื่อวาน (18 มิ.ย.55) SET Index เคลื่อนไหวไปในทางบวกอย่างแรงทันทีที่เปิดตลาดประมาณ 13 จุด รวมทั้งยังปรับขึ้นต่อไปทำจุดสูงสุดของวันที่ระดับ 1,181.69 จุด ก่อนที่จะตามมาด้วยความผันผวนแบบอ่อนตัวลงที่มากขึ้นตามลำดับในระหว่างวัน ขณะที่บางช่วงเวลาทำการได้อ่อนตัวลงมาในแดนลบอีกด้วย โดย SET Index ปิดตลาดที่ระดับ 1,163.41 จุด (-0.20%) ส่วนกลุ่ม big cap. ในกลุ่มพลังงานและธนาคารพาณิชย์อ่อนตัวลงจากแรงขายทำกำไรและมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นเป็น 2 ลำดับแรกของตลาด สวนทางกับกลุ่มสื่อสาร, ปิโตรเคมี, อสังหาริมทรัพย์ และอาหารเคลื่อนไหวเชิงบวก ส่วนกรอบการเคลื่อนไหวของ SET Index ทั้งวันอยู่ในช่วง 1,159.95-1,181.69 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายแผ่วลงเหลือ 26,424 ล้านบาท โดยมีกองทุนในประเทศและนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิเท่ากับ 1,240 และ 198 ล้านบาท ตามลำดับ วันนี้ : คาด SET Index พักฐานระยะสั้น ... เพื่อปรับตัวขึ้นต่อไป เราคาดว่า การเคลื่อนไหวของ SET Index วันนี้ จะแกว่งตัวในกรอบที่ไม่กว้างนัก รวมทั้งไม่น่าตื่นเต้นเมื่อเทียบกับความผันผวนของตลาดที่สูงมากเมื่อวานนี้ หลังจาก SET Index ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ระดับ 1,181.69 จุด ซึ่งตอบสนองต่อผลการเลือกตั้งของกรีซที่ระบุว่า พรรคนิว เดโมเครซีคว้าชัยชนะการเลือกตั้ง ส่งผลให้มาตรการรัดเข็มขัดตามข้อตกลงช่วยเหลือทางการเงินที่กรีซลงนามกับ EU และ IMF มีแนวโน้มดำเนินต่อไป รวมทั้งไม่ทำให้กรีซต้องหลุดออกจากกลุ่มยูโรโซน อย่างไรก็ตาม เรามองว่า ตลาดหุ้นทั่วโลก (รวมถึงไทย) ได้ใช้เรื่องราวดังกล่าวมาเป็นดัชนีชี้นำในการลงทุนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสำหรับไทย เรายังคงเห็นว่า วิกฤติหนี้ยุโรปมีผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยอย่างไม่มีนัยสำคัญ แต่มีผลกระทบในเชิงจิตวิทยาการลงทุนอย่างเด่นชัด ซึ่งมีความแตกต่างจากหลายประเทศที่มีผลกระทบทางลบอย่างเป็นรูปธรรม (ถ้ามีการค้าการลงทุนโดยตรงต่อกัน) นอกจากนี้ เรายังคงมีความเห็นเช่นเดิมว่า วิกฤติหนี้ยุโรปจะใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีในการเข้าสู่จุดที่เริ่มเห็นความมีเสถียรภาพเกิดขึ้น (ปัจจุบันผ่านมาแล้วประมาณ 2 ปี) ดังนั้น ประเทศต่างๆ ที่เป็นปัญหาในกลุ่มยูโรโซน (กรีซ, สเปน, อิตาลี, โปรตุเกส) ยังไม่ได้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้แต่อย่างใด ส่วนปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังมีความแข็งแกร่งต่อเนื่อง ถ้าไม่มีปัจจัยลบทางการเมืองเข้ามาเป็นตัวรบกวนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน สำหรับวันนี้ เราให้กรอบ SET Index เคลื่อนไหวในช่วง 1,158-1,170 จุด (อาจ +/- จากกรอบที่ให้ไว้เล็กน้อย) กลยุทธ์การลงทุน: นักเก็งกำไร แนะนำ “ขึ้นขาย ... ลงซื้อ” โดยยึดกรอบ SET Index รายวันที่ให้ไว้ (ไม่เล่น หาก SET หลุดกรอบล่าง) ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว ยังคงให้ทยอยซื้อหุ้นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นเป้าหมายมีราคาอ่อนตัว ส่วนหุ้นพื้นฐานดี ต้นทุนต่ำ ยังแนะนำถือต่อไป หุ้นเด่นวันนี้: แนะนำซื้อ KSL เรายังคงเชื่อมั่นถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานของ KSL ในงวด 3Q55 หลังจากที่งวด 2Q55 ทำกำไรสุทธิไว้ที่ระดับ 667 ล้านบาท (+60% y-o-y; +21% q-o-q) เนื่องจากอยู่ในช่วง high season ของผลการดำเนินงานจากการส่งออกน้ำตาลทรายที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับปริมาณอ้อยเข้าหีบที่สูงขึ้น รวมถึงกำลังการผลิตส่วนเพิ่มจากโรงงงานบ่อพลอย โดยมีราคาเป้าหมายเท่ากับ 17 บาท ปริญทร์ กิจจาทรพิทักษ์: Parin Kitchatornpitak เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 017611 Tel: 02-6481120/Email: parin.k@ktbst.co.th News Release ผู้นำใหม่กรีซถกไอเอ็มเอฟผ่อนปรนเงื่อนไข"รัดเข็มขัด" + ไอเอ็มเอฟนัดถกรัฐบาลใหม่กรีซ สัปดาห์หน้า หลังพรรคหนุนรัดเข็มขัดคว้าชัยเลือกตั้ง เริ่มเจรจาตั้งรัฐบาลใหม่ พร้อมประกาศเคารพข้อตกลงช่วยเหลือทางการเงินที่ทำไว้กับไอเอ็มเอฟ แต่ขอยืดหยุ่นเงื่อนเวลาปฏิรูปจัดทำมาตรการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ควบคู่การรัดเข็มขัด (กรุงเทพธุรกิจ) โล่งผลเลือกตั้งกรีซ ธปท.งดแผนฉุกเฉิน + แบงก์ชาติพอใจผลการเลือกตั้งกรีซ "ประสาร"แถลงผลประชุมร่วมบอร์ด กนง.-กนส.สรุปไม่จำเป็นต้องออกมาตรการพิเศษออกมารับมือวิกฤตยูโรโซน ยันเศรษฐกิจไทยมีพื้นฐานเข้มแข็งและระบบสถาบันการเงินมั่นคง ย้ำหากมีความจำเป็น ธปท.จะสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่มีอยู่ได้ทันทีด้าน ส.อ.ท.ชี้ผลเลือกตั้งกรีซแค่สัญญาณบวกที่ยังต้องรอลุ้นอิตาลีและสเปนรายต่อไป จี้ ธปท.ลดดอกเบี้ยลงแรง กระตุ้นแรงซื้อในประเทศอีกทางรับมือ ควบคู่รัฐหาวิธีขยายตลาดส่งออกด่วน ตลาดหลักทรัพย์ฯชี้ หุ้นตอบรับข่าวกรีซอยู่ในกลุ่มยูโรโซนระยะสั้น การแก้ไขปัญหาต้องใช้เวลา ส่งผลให้ตลาดหุ้นยังผันผวนสูง สศค.เผยกรณีเลวร้ายสุดเศรษฐกิจยุโรปติดลบ 5% ส่งผลเศรษฐกิจไทยเติบโต 2.2% จากไทยส่งออกยุโรป 17% ของการส่งออกโดยรวม (ASTVผู้จัดการรายวัน) SCB จ่อเทกทหารไทย เสนอแลกหุ้น 1 ต่อ 60 สว็อปหุ้นที่ถือโดยกระทรวงการคลัง 26% ไทยพาณิชย์ (SCB) เจรจาคลังขอควบรวมกิจการแบงก์ทหารไทย ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่ง แลกหุ้น 60 หุ้น TMB ต่อ 1 หุ้น SCB ในราคาหุ้นทหารไทยที่ 2.40 บาทต่อหุ้น ดีลนี้มีโอกาสเกิดสูง เนื่องจากหลังรวมแล้วคลังจะถือหุ้น SCB ขณะที่ไทยพาณิชย์ได้สาขาและสินทรัพย์เพิ่มแซงหน้า BBL (ข่าวหุ้น) CCP แย้มข่าวดี ล้างขาดทุนหมด ปีหน้าจ่ายปันผล + CCP ลั่นปีนี้ล้างขาดทุนสะสม 135 ล้านบาทหมดเกลี้ยง ประกาศปีหน้าจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี แย้มครึ่งหลังรอเซ็นงานใหญ่มูลค่าพันล้านบาท ย้ำเป้ารายได้ปีนี้ โต 20% ส่วนงบ Q2 รายได้-กำไรงาม แต่งตัวลูก “สมาร์ทคอนกรีต” เข้าตลาดหุ้นต้นปีหน้า (ข่าวหุ้น) TUF ย้ำรายได้ทะลุแสนล้าน ดีมานด์สูง-ขยายธุรกิจไม่ยั้ง + "ทียูเอฟ" รับแรงหนุนบาทอ่อนหนุนงบไตรมาส 2/55 แจ่ม เชื่อรายได้ปีนี้โตตามเป้ามากกว่า 1 แสนล้านบาท เหตุดีมานด์ตลาดดีต่อเนื่อง ราคาปลาทูน่าทรงตัวระดับสูงยืน 2.2 พันเหรียญต่อตัน ส่วน D/E ปีนี้คาดลดเหลือ 0.70 เท่า (ข่าวหุ้น) ศึกแย่งซื้อหุ้น "COVE" เดือด เชลล์เกทับ PTTEP เทเงินสู้กว่า 7 หมื่นล้าน ศึกชิงซื้อหุ้น COVE เดือด สื่อต่างชาติอ้าง "เชลล์" เกทับ PTTEP เพิ่มวงเงินซื้อ 275 เพนซ์ต่อหุ้น มูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาท วงการย้ำหาก PTTEP ชนะเสริมความมั่นคงธุรกิจ แต่ถ้าแพ้ไม่กระทบ หลังมีแผนอื่นลงทุนทดแทนเพียบ (ข่าวหุ้น) PTG จ่อยื่นไฟลิ่งไตรมาส 3 ระดมทุนขยายปั๊ม 100 แห่ง PTG เดินหน้ายื่นไฟลิ่งขายหุ้นไอพีโอ 420 ล้านหุ้น ให้ ก.ล.ต. ภายในไตรมาส 3/55 ฟากผู้บริหารลั่นระดมทุนขยายสถานีน้ำมันอีก 100 แห่ง เพิ่มรถขนส่งสู่ระดับ 200 คัน มั่นใจรายได้ปี 2555 เติบโตทะลัก 70% (ข่าวหุ้น) SSI รับเหล็กแท่งแบน4.8หมื่นตัน + "SSI" ฟุ้งเหล็กแท่งแบนล็อตแรกจากโรงถลุงที่อังกฤษ 4.8 หมื่นตัน มูลค่ากว่า 900 ล้านบาท ถึงไทยแล้ว เตรียมนำไปผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนต่อ ส่วนแนวโน้มไตรมาส 2 ยังขาดทุน แต่ลดลงจากไตรมาส 1 คาดปริมาณขายแตะ 5 แสนตัน (ข่าวหุ้น) DELTA มั่นใจกำไร Q2 โตรับออเดอร์ลูกค้าสั่งเพียบ + DELTA ฟันธง กำไรไตรมาส 2/2555 ทะยานสูงกว่าไตรมาส 1/2555 หลังออเดอร์จากลูกค้าหลักทยอยเข้ามาต่อเนื่อง เล็งส่งสินค้ามาร์จิ้นสูงเข้าลุยตลาด หวังดันมาร์จิ้นปีนี้พุ่งกว่า 25% คาดรายได้รวมปี 2555 เติบโตไม่ต่ำกว่า 10% (ทันหุ้น) พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Tel 02 – 6481124 / Email: patra.p@ktbst.co.th โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 19 มิ.ย. 2555
