ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)
DAILY COMMENT Strategy View (3-month) Top Pick Target Price Closing Price % Upside PTT 420 332 26.5 PTTEP 204 171.5 19 CPF 50 39.25 27.4 SET Index 1173.24 จุด +0.15(+0.02%) High 1175.34 +2.25(+0.19%) Low 1168.15 -4.94(-0.42%) มูลค่าการซื้อขาย 20,307 ล้านบาท Foreign Board 612.83 ล้านบาท (3.02%) Big Lot 309.37 ล้านบาท (1.52%) Stock Market Indices ปิด เปลี่ยนแปลง (%) DJIA 12,824.39 -12.94(-0.10%) NASDAQ 2,930.45 +0.69(+0.02%) FTSE 5,622.29 +35.98(+0.64%) NIKKEI 8,752.31 +96.44(+1.11%) HANG SENG 19,518.85 +102.18(+0.53%) SSE COMPOSITE 2,292.877 -7.918(-0.34%) KOSPI 1,904.12 +12.35(+0.65%) Eyeing Factors : ภายในประเทศ (+/-) นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯ เผยว่า ที่ประชุมหารือเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจมอบหมายให้ 4 กระทรวงเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบจากวิกฤติหนี้ยุโรปสำหรับ 4 อุตสาหกรรม ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์จากยางพารา ต่างประเทศ (+) คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐมีมติต่ออายุมาตรการ Operation Twist ไปจนถึงสิ้นปี 2555 (-) ติดตามประเทศที่มีปัญหาวิกฤติหนี้ยุโรป ได้แก่ กรีซ, สเปน, อิตาลี และโปรตุเกส (-) ดัชนีดาวโจนส์ลบ 12.94 จุดเมื่อวาน (20 มิ.ย.55) ...หลังขยายอายุมาตรการ Operation Twist ตามที่คาดการณ์ไว้ (-) ราคาน้ำมันดิบ Nymex ลบ 2.28 ดอลลาร์ ปิดที่ 81.75 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน Brent ลบ 3.07 ดอลลาร์ ปิดที่ 92.69 ดอลลาร์/บาร์เรล ...ไม่มีมาตรการ QE3 (-) ราคาทองคำ COMEX ลบ 7.40 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,615.80 ดอลลาร์/ออนซ์ (+) ดัชนี BDI บวก 18 จุด ปิดที่ 972 จุด ตลาดหุ้นไทย เมื่อวาน : ผันผวนสุดๆ ...แม้กรอบเคลื่อนไหวแคบ เมื่อวาน (20 มิ.ย.55) การเคลื่อนไหวของ SET Index ยังเต็มไปด้วยความผันผวนตลอดวันทำการ กล่าวคือ ดัชนีเคลื่อนไหวทั้งในแดนบวกและลบ แต่ยังแกว่งตัวผันผวนแทบทุกชั่วโมงซื้อขาย แม้ว่ากรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันไม่กว้างนักก็ตาม ซึ่งในมุมมองของเราเห็นว่า การเคลื่อนไหวในรูปแบบดังกล่าวสะท้อนถึงความไม่มั่นใจของนักลงทุนต่อทิศทางตลาดในช่วงนี้ จึงมีการซื้อขายด้วยความระมัดระวังที่สูงขึ้น ทำให้การเคลื่อนไหวของ SET Index ยังเป็นรูปแบบของการแกว่งตัวผันผวนเป็นอย่างมาก โดยมีตัวแปรจากความไม่แน่นอนในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐ (FOMC) ว่า จะต่ออายุมาตรการ Operation Twist หรือออก QE3 มาเป็นตัวที่มีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่ ทั้งนี้ SET Index สามารถกลับขึ้นมาปิดตลาดบวกเล็กน้อยที่ระดับ 1,173.24 จุด (+0.15%) โดยหุ้นกลุ่มต่างๆ ในตลาดมีการเคลื่อนไหวแบบบวกลบสลับกันไป ขณะที่กรอบการเคลื่อนไหวของ SET Index ทั้งวันอยู่ในช่วง 1,168.15-1,175.34 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ไม่หนาแน่น 20,307 ล้านบาท โดยมีบัญชี บล. และนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิเท่ากับ 484 และ 21 ล้านบาท ตามลำดับ วันนี้ : คาด SET Index เคลื่อนไหวผันผวน เราคาดว่า การเคลื่อนไหวของ SET Index วันนี้ จะแกว่งตัวผันผวนต่อไป แม้โอกาสที่จะขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญ 1,180 จุดยังมีความเป็นไปได้ แต่อาจไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนักก็ได้ ขณะที่ยังมีโอกาสเห็นการอ่อนตัวของดัชนีตลาดในระยะสั้นได้เช่นกัน เนื่องจากผลสรุปจากการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐ (FOMC) เมื่อคืนนี้ ก็คือการต่ออายุมาตรการ Operation Twist (โดยการขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุไม่เกิน 3 ปี และเข้าซื้อพันธบัตรระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปในปริมาณเท่ากัน เพื่อกดดันอัตราดอกเบี้ยระยะยาวให้ต่ำลง) ออกไปถึงสิ้นปี 2555 (จากเดิมสิ้นสุดสิ้นเดือนนี้) ซึ่งไม่ได้สร้างความผิดหวังให้กับเรา แต่อาจผิดหวังสำหรับนักลงทุนบางกลุ่มที่คาดหวังถึงการออก QE3 จึงทำให้เราเห็นว่า SET Index ในระยะสั้นยังมีโอกาสเคลื่อนไหวผันผวน (แกว่งบวกๆ ลบๆ สลับไปมา) ประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่อ่อนตัวลงเมื่อคืนนี้ จึงยังเป็นปัจจัยลบต่อการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในกลุ่มพลังงาน สำหรับวันนี้ เราให้กรอบ SET Index เคลื่อนไหวในช่วง 1,165-1,175 จุด (ไม่เกิน 1,180 จุด) กลยุทธ์การลงทุน: นักเก็งกำไร แนะนำ “ขึ้นขาย ... ลงซื้อ” โดยยึดกรอบ SET Index รายวันที่ให้ไว้ (ไม่เล่น หาก SET หลุดกรอบล่าง) ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว ยังคงให้ทยอยซื้อหุ้นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นเป้าหมายมีราคาอ่อนตัว ส่วนหุ้นพื้นฐานดี ต้นทุนต่ำ ยังแนะนำถือต่อไป หุ้นเด่นวันนี้: แนะนำขายทำกำไรระยะสั้นในหุ้น PTT, PTTEP, PTTGC, TOP และ BCP เราเห็นว่า ระยะสั้นมาก ราคาหุ้นเหล่านี้จะได้รับผลกระทบจากการอ่อนตัวของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อคืนนี้ เนื่องจากจะก่อให้เกิด stock loss ในงบการเงินงวด 2Q55 ซึ่งจะทำให้ภาพรวมกำไรสุทธิสำหรับไตรมาสอ่อนแอลง ซึ่งไม่ใช่รายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ (core operation) ปริญทร์ กิจจาทรพิทักษ์: Parin Kitchatornpitak เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 017611 Tel: 02-6481120/Email: parin.k@ktbst.co.th News Release ธปท.ส่งสัญญาณ ลดดอกเบี้ยรับยูโร + แบงก์ชาติพร้อมผ่อนคลายดอกเบี้ยนโยบายรับมือวิกฤตหนี้ยูโรโซน หากเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นเศรษฐกิจยุโรปชะงักหรือเศรษฐกิจโลกชะลอ พร้อมทั้งยังสามารถใช้เครื่องมือและปรับกฎเกณฑ์ให้ตึงขึ้นได้ เพื่อดูแลเงินทุนไหลเข้าออกและลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์ แนะภาคธุรกิจใช้เงินท้องถิ่นค้าขายระหว่างกันมากขึ้น เพื่อลดความผันผวนค่าเงิน (ASTVผู้จัดการรายวัน) ไอซีซีจ่อผุดฐานผลิตอินโดจีน + ไอ.ซี.ซี.เตรียมขยายฐานผลิตลงพม่า ลาวเขมร ปีหน้า หวังแก้ปัญหาค่าแรงพุ่ง รับความต้องการในประเทศเออีซี และตลาดโลกในอนาคตเผยครึ่งปีแรกรายได้รวมยังห่างเป้า แต่ทั้งปียังฝันโต 30-40% ทะลุ 15,000 ล้านบาท ล่าสุด "วาโก้" เร่งโหมแคมเปญใหญ่ "Must-Haves" เจาะ 4 เดือนนี้มั่นใจดันรายได้สิ้นปีทะลุ 3,000 ล้านบาท เติบโต 20% (ASTVผู้จัดการรายวัน) สผ.ปักหลักพม่าดึงตปท.สำรวจ 5ปี เท 7.5 หมื่นล. + นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการต่างประเทศ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับรัฐบาลพม่าเพื่อขอเข้ารับสัมปทานปิโตรเลียมแห่งใหม่ขณะที่ PTTEP ก็มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลสัมปทานแห่งอื่นเพิ่มเติมหลังรัฐบาลพม่าประกาศว่าจะเริ่มเปิดประมูลแห่งใหม่ขึ้น และในขณะเดียวกัน PTTEP ก็มีการเจรจากับบริษัทปิโตรเลียมต่างชาติเพื่อร่วมเป็นพันธมิตรในการเข้าไปสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในพม่า อย่างเช่น บริษัทเชฟรอน หรือ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เนื่องจากมองว่าเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงมากกว่าที่จะเข้าไปสำรวจเพียงคนเดียว(โพสต์ทูเดย์) น้ำตาลครบุรีกำไรเพิ่ม 30% ปี'57 โรงไฟฟ้ากากอ้อยเริ่มขายกฟผ.เอสพีซีจีเดินหน้าลงทุนพัฒนา + น้ำตาลครบุรีลุยโรงไฟฟ้า ใช้กากอ้อยผลิต พร้อมขายให้กฟผ.เดือน ม.ค. 2557 คาดกำไรสุทธิเพิ่ม 25-30% (โพสต์ทูเดย์) MALEEจ่ายปันผลปีนี้ กำไรพุ่ง560ล้านบาท ออเดอร์ล้นผลิตเกิน 100% ราคาพื้นฐาน 105 บ. + MALEE ล้างขาดทุนสะสม 840 ล้านบาทเกลี้ยง หลังลดพาร์ไม่กระทบหุ้น เล็งปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ “ฉัตรชัย” มั่นใจปีนี้กำไรโตกระฉูด หลังกำลังผลิตเกิน 100% รับอานิสงส์ออเดอร์ล้นไปถึงไตรมาส 3-4 ประเมินปีนี้กำไรโต 560 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 147% ดัน EPS พุ่ง 8 บาทต่อหุ้น ราคาพื้นฐานปีนี้ 105 บาท พีอี 13 เท่า ส่วนหมวดอาหารอยู่ที่ 19 เท่า (ข่าวหุ้น) 2กองทุนใหญ่ไล่เก็บหุ้น HEMRAJ-PFเนื้อหอม + 2 กองทุนใหญ่ ไล่เก็บหุ้นหลัง ตลท.จับเข้าไปอยู่ใน SET50 กับSET100 นำโดย FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS กองทุนสัญชาติฮ่องกง ไล่ซื้อหุ้น HEMRAJ ส่วน PERFECT SIAM LIMITED กองทุนไทย ดอดเก็บหุ้น PF รวม 7.41% จับตาตัวอื่นที่เหลือจะกลายเป็นเป้าซื้อของกองทุน (ข่าวหุ้น) รื้อสัญญา3จี"TRUE-กสทฯ"ขัดพรบ.กสทช. - บอร์ดกทค.มีมติสัญญา 3 จี "กสทฯ-TRUE" ขัดมาตรา 46 พ.ร.บ.กสทช.จริง เตรียมทำหนังสือสั่งกสทฯแก้ไขสัญญาให้ถูกต้องภายใน 30 วัน ส่วนราคาประมูลไลเซนส์ 3 จี บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ กำหนดเคาะอีกครั้งวันที่ 25 มิ.ย.นี้(ข่าวหุ้น) 'JMART' สมาร์ทโฟน-แท็บเลตพุ่งจับตากำไร-รายได้ Q2โตเกิน 50% + JMART กำไรไตรมาส 2/2555 โตแรงกว่าไตรมาสแรกที่ทำได้ 51.36 ล้านบาทหลังยอดขายสมาร์ทโฟน-แท็บเลตขยายตัว บริษัทลูกธุรกิจทวงหนี้หนุนเพิ่ม ด้านโบรกส่องกำไรปี 2555 สูง 268 ล้านบาท (ทันหุ้น) TOG หุ้น TURNAROUND แรงกูรูส่องปีนี้ซดกำไร 124 ล้าน + ผู้บริหาร TOG "วิรัช ประจักษ์ธรรม" ลั่นเดินหน้าเจรจาค่าเคลมประกัน จากยอดเงิน 160 ล้านบาทหลังได้รับผลกระทบมหาอุทกภัยปลายปี 2554 คาดได้ข้อสรุปต้นเดือนกรกฎาคมนี้ หวังในใจได้ยอดเคลมทั้งก้อน จากไตรมาส 1/2555 ได้มาแล้ว 40 ล้านบาท ฟากโบรกส่อง TOG หุ้น Turnaround ชี้กำไรปีนี้พุ่ง 124 ล้านบาท แนะ "ซื้อ" เคาะต้าน 3.30 บาท (ทันหุ้น) ภัทร ภัทรกุลโชติ Tel 02 – 6481484 / Email: patra.p@ktbst.co.th โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 21 มิ.ย. 2555
