บล.ธนชาต : รายงานตลาดหุ้น 01/02/53
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 01/02/53 คาด SET วันนี้จะแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยน่าจะมีแรงขายในหุ้น Commodities จากมาตรการรัดเข็มขัดของจีนและ USD ที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น แล้วมาพักเงินไว้ใน Domestic Plays ที่จะคาดว่างบจะออกมาสวย พ่วงกับมีปันผลให้อุ่นใจ วันนี้ให้จับตา DTAC (ปิด 32.25, เป้า 45, Upside 40%) “เก็งกำไร” เป็นพิเศษจาก 5 เหตุผลด้านล่างประเด็นสำคัญวันนี้และสัปดาห์นี้ SET vs. Foreign Net Buy/Sell หุ้นเด่นประจำวันนี้ DTAC (ปิด 32.25, เป้า 45, Upside 40%) “เก็งกำไร” จาก 5เหตุผลหลัก NVDR เริ่มซื้อสุทธิ DTAC สูงเป็น 5 ถึงเกือบ 80 ลบ.จากก่อนหน้านี้ขายตลอด คาดงบ 4Q09 สวย กำไร 1.75 พันลบ. พุ่งขึ้น 40% y-y และ 7% q-q (รู้ผลจันทร์หน้า) พ่วงปันผลปี 09 @ 1.13 บาท Yield 4% ส่วนปีนี้คาดกำไรโต 10% แม้ไม่มี 3G นักวิเคราะห์ 90%โหวตให้ “ซื้อ” เป้าเฉลี่ย Bloomberg ปี 2010 @ 45 บาท (+40%) เทคนิคสวย ถ้าผ่าน 32.50 บาท มีลุ้นเจอกัน 35 บาทสรุปเหตุการณ์สำคัญสัปดาห์นี้ - จันทร์ (1 ก.พ.) กระทรวงพาณิชย์เผยตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) ประจำเดือน ม.ค.10 คาดเพิ่มขึ้นแต่ไม่น่าตกใจและไม่มีผลต่อนโยบายดอกเบี้ยและตลาดหุ้น - พุธ (3 ก.พ.) CK ขึ้น XR สัดส่วน 7:1@ 5.34 บาท จับตาการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นให้ดี (วันศุกร์ปิด 5.25 บาท) เพราะหากไม่มีแรงดันราคาหุ้น คงเพิ่มทุนไม่สำเร็จ - พฤหัสฯ (4 ก.พ.) TTA ขึ้น XD @ 0.54 บาท (Yield 2%) สำหรับกำไรปี 2008/09 (งบปีสิ้นสุด ก.ย.) ไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่แนวโน้มค่าระวางเรือ (BDI) เปลี่ยนเป็นขาลง - นอกจากนั้นในวันพฤหัสฯอีกเช่นกัน ให้จับตาการประชุมดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งตลาดคาดว่าจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 0.5% และ 1% ตามลำดับ เพื่อให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจจะฟื้นจริงสรุปกลยุทธ์การลงทุนใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า (คัดย่อมาจาก The Quant & The Tactical) สถานการณ์ภายใน “”ถอยหลังลงคลอง” สถานการณ์ภายนอก “”รอบคอยมากขึ้น (ดอกเบี้ย)” ถอดรหัสหุ้นที่ “กำไรเลิศ ปันผลเด่น หรือราคาร่วงแรง” คำตอบ KCE SPALI & QH คือ 3 หุ้นเด็ดโดนใจ SET รีบาวด์เป้า 710-720 จุด ก่อนลงทำฐาน 670-660 จุดสรุปภาพตลาดวานนี้ SET ดีกว่าคาด แต่ฝรั่งก็ยังขายไม่หยุดทั้ง 3 ตลาด (อีกแล้ว) แม้ระหว่างวัน SET จะลงมากว่า 5 จุด แต่สุดท้ายมีแรงซื้อจากรายย่อยดัน SET ปิดที่ High @ 696.55 จุด บวกไป 7 จุด (1%) ด้วยมูลค่าการซื้อขายใกล้เคียงกับวันก่อนที่ ~1.5 หมื่นลบ. แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือ “ฝรั่ง” ยังขายสุทธิหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องอีก 1.1 พันลบ. (ดูกราฟบนสุดขวามือ) และขาย (short) สุทธิในตลาด Futures ~1 พันสัญญา (500 ลบ.) นอกจากนั้นยังขายสุทธิในตลาด Bond อีก ~3 พันลบ. เพราะฉะนั้นถือว่าสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจ DJ ผันผวนมากจาก +120 จุด เป็นปิดเกือบ Low @ 10,067 จุด ลบไป 53 จุด (0.5%) จากแรงขายกำไรในหุ้นกลุ่ม ICT แม้ว่าสหรัฐฯประกาศ GDP 4Q09 ออกมาโตถึง 5.7% y-y ขยายตัวมากสุดในรอบ 6 ปี และดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ แต่หวั่นว่าจะไม่ยั่งยืน เพราะอัตราการว่างงานยังสูงถึง 10% ส่วนราคาน้ำมัน NYMEX ปรับตัวลงต่ออีก 75 เซนต์ (1%) @ USD72.89/bbl จากการแข็งค่าอย่างต่อเนื่องของ Dollar Index (+0.7% @ 79.46)
