อีสต์วอเตอร์

เกาะติดหุ้น

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออิสต์วอเตอร์ (EASTW) ดำเนินธุรกิจหลักคือการพัฒนาและบริหารระบบท่อส่งน้ำดิบสายหลัก 4 โครงการ รวมถึงเป็นผู้จำหน่ายน้ำดิบเพียงรายเดียวให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ได้แก่ จ.ฉะเชิง เทรา ชลบุรี และระยอง

ครม. มีมติเมื่อ 9 มิ.ย.52 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณา การจ่ายคืนค่าก่อสร้างโครงการวางท่อเชื่อมโยง อ่างเก็บน้ำประแสร์-คลองใหญ่ จ.ระยอง มูลค่า 1.008 ล้านบาท ให้แก่ EASTW เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามภาระ งาน ข้อกฎหมาย ระเบียบและมติ ครม. หรือไม่ แล้วนำเสนอ ครม.อีกครั้งภายใน 2 สัปดาห์

การตรวจสอบโครงการดังกล่าว คาดว่าไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ EASTW เพราะการดำเนินการของรัฐไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง กำไรปี52 ฟื้นตัวและจ่ายปันผลจูงใจที่ 0.25 บาท/หุ้น ในปี52-53 โดยคิดจากนโยบายจ่ายปันผลในอดีตที่ ประมาณ 70% คิดเป็น Dividend Yield ที่ 7% ต่อปี

จึงคงใช้กำไรสุทธิเดิมปี52 ที่ 620 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้น 0.37 บาท โดยมีราคาเป้าหมายปีนี้ที่ 3.75 บาท

บล.ยูไนเต็ด แนะนำ ซื้อเก็งกำไร โดยมี upside gain อยู่ 6% จากราคาเป้าหมายที่ 3.75 บาท